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304不銹鋼板：八月鋼價或先弱后強仍有上沖可能

首先，來看一下供應(yīng)端數(shù)據(jù)：7月我國鋼材產(chǎn)量9667萬噸，同比增長2.7%；1-7月我國鋼材產(chǎn)量64856萬噸，同比增長1.1%。粗鋼方面，7月我 國粗鋼產(chǎn)量7402萬噸，同比增長10.3%；1-7月我國粗鋼產(chǎn)量49155萬噸，同比增長5.1%。在當(dāng)前高利潤背景下，鋼廠方面生產(chǎn)積極性較高，故 7月粗鋼以及鋼材產(chǎn)量同比繼續(xù)增長。但是從社會庫存來看，前期資源緊缺格局有所緩解，但供需依舊大體維持一個相對平衡的狀態(tài)。

其次，來看一下需求端數(shù)據(jù)：在1-7月約33.7萬億元的固定資產(chǎn)投資中，制造業(yè)投資10.4萬億元，同比增長4.8%，增速回落0.7個百分點；基礎(chǔ)設(shè) 施投資（含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）共計8.8萬億元，同比增長16.8%，增速回落約0.4個百分點；房地產(chǎn)投資約6.0萬億元，同比增長 7.9%，增速回落0.6個百分點，特別是與用鋼需求直接相關(guān)的房地產(chǎn)新開工面積的增速出現(xiàn)大幅回落，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)明顯的降溫跡象。7月份數(shù)據(jù)回落，一 是7月份全國大面積高溫天氣；二是部分南方地區(qū)洪澇災(zāi)害較嚴重；三是一些地區(qū)加大了淘汰一些環(huán)保不達標的過剩產(chǎn)能，并不能說明現(xiàn)在經(jīng)濟有多大壓力。雖說7 月份數(shù)據(jù)短期回落，但經(jīng)濟整體結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型、制造業(yè)投資等表現(xiàn)都不錯。7月份房地產(chǎn)銷售和投資數(shù)據(jù)，雖受調(diào)控政策影響有所回落，但今年數(shù)據(jù)已經(jīng)超預(yù)期，房地 產(chǎn)投資下半年雖大概率會走低，但各地推出的租賃房、棚改等政策，仍會支撐房地產(chǎn)投資增速平穩(wěn)下行。

再則，來看一下進出口數(shù)據(jù)：7月我國出口鋼材696萬噸，單月出口量升幅明顯，較上月增加15萬噸，環(huán)比上升2.20%，同比下降32.43%。7月鋼鐵 新訂單指數(shù)環(huán)比上升3.60個百分點至49.80%，仍處于榮枯線下方。8月鋼價維持高位，國內(nèi)鋼企出口動力減弱，疊加貿(mào)易保護主義持續(xù)，“雙反”壓力不 減，預(yù)計8月鋼材304不銹鋼板出口量環(huán)比或回落。

最后，來看一下政策方面：近期的中鋼協(xié)關(guān)于堅定不移維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運行的表態(tài)，以及上期所上調(diào)手續(xù)費等政策，均反映了現(xiàn)階段監(jiān)管層要給持續(xù)大幅拉漲的鋼價降溫的意圖。如果鋼價繼續(xù)非理性拉漲，那么后期監(jiān)管層繼續(xù)施加政策壓力的可能性較大。

綜合看來，從市場成交來看，當(dāng)前國內(nèi)鋼材304不銹鋼板價格的快速大幅拉漲，已經(jīng)導(dǎo)致用鋼企業(yè)成本大幅攀升，下游用戶對于高價資源接受度明顯降低，觀望情緒加重，304不銹鋼板市場成 交呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢，加之政策面調(diào)控，304不銹鋼板鋼價短期內(nèi)將面臨一定的下行壓力，但是9、10月是市場傳統(tǒng)消費旺季，屆時需求或?qū)⒂兴厣?，預(yù)計后期304不銹鋼板鋼價或先弱后強， 即回落調(diào)整結(jié)束后，仍有上沖可能。